Claude Designで営業報告資料を大幅時短
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営業担当がAnthropicのClaude Designに用途別の活動データmdと社内専用フォーマットを渡し、テキスト指示で報告資料のビジュアルを生成する。キャンバス上で微調整しつつ、読み手・メッセージの指示と数字確認は人が担う。結果、作成時間は体裁込みでも従来の数分の一になり、意図が伝わる図と来期も使えるmd資産が残った。
背景
クラスメソッド西日本営業本部の営業担当は、上期や四半期の振り返りでイベント実績・売上・案件の動きを各所から集め、Excelでグラフ化し、パワポに貼って体裁を整える作業を毎回行っていた。この一連に毎回3時間以上かかり、仕上がりは「読めなくはない」程度にとどまっていた。売上成長ストーリーのような時系列図も、記号とテキストボックスを手作業で並べる状態で、報告会では「要は何が言いたいのか」と聞き返されることがあった。従来のClaudeでもデータの整理やスライド生成はできたが、色・配置・フォントの体裁調整は結局人手で、作るたびに一から考え直す必要があった。報告資料もその場の勢いで作り、集計方法も体裁も再現性がなかった。
要望・目的
見にくい資料から卒業し、資料作成にかかる時間を減らすことが狙いだった。体裁を毎回自分で整え直す最後の壁をなくし、まとめる作業と見た目の整えを一連の操作の中で完結させたい状況にあった。
実装・実施内容
用途ごとにmdファイルを分けて管理する運用に切り替えた。イベント実績用・売上報告用などに活動データをまとめ、振り返り時期には該当mdに今期の数字を追記する。そのmdをClaude Designに渡し、あらかじめ用意したクラスメソッド専用フォーマットを指定して社内報告用資料を生成する。指示には読み手（営業本部メンバーと上長）、イベント実績の推移グラフ、売上の前年同期比較、1スライド1メッセージなどを含める。生成後はキャンバス上で対話しながら微調整し、数字の桁や単位は人が目視確認する。雑な「いい感じにデザインして」では伝わる資料にならないため、誰に何を伝えるかを指示に入れる運用にした。
AIサービス・システム
中心はAnthropicのClaude Designである。テキスト指示だけでプレゼン資料やグラフなどのビジュアルを生成するAIデザインツールで、社内専用のデザインルール（フォーマット）を読み込ませておくと、色・配置・フォントが統一されたビジュアルがその場で得られる。入力は用途別に整理した活動データのmdと、読み手・伝えたいメッセージを明示した指示である。出力は報告資料の図やグラフで、キャンバス上の対話により微調整できる。見た目の生成はAIが担い、数字の正しさと「誰に何を伝えるか」の言語化は人の役割として残している。
結果・効果
用途別mdと専用フォーマット指定だけで報告資料が完成した。同じ売上成長ストーリーでも、リスク要因の強調やマイルストーンの配置により、なぜその数字になったかが一目で伝わる図になった。かかった時間は体裁調整込みでも従来の数分の一で、毎回3時間以上かかっていた振り返り資料がmdへの追記と一言の指示で終わるようになった。社内共有用として違和感のない出来になり、資料の見た目を気にせず伝えたいことに集中できた。専用フォーマットは必要な事項を足すだけで来年も使え、資料の元になるmdを育てることであとから更新しやすい仕組みになった。CRM連携や外部ツール出力などは未実施の構想である。