関連用語集

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IFA

IFAは、金融機関に所属せず、顧客に資産運用や金融商品の相談を受ける独立系の金融アドバイザーです。日本では、金融商品を扱うために証券会社などと提携して活動する形があります。

CRMは、顧客の情報や問い合わせ、商談などのやり取りを記録し、営業やサポートに活かす顧客関係管理です。こうした情報を一元的に扱うためのシステムを指すこともあります。

CFOは、企業の財務を統括する役員の役職名です。資金の調達や運用、決算、計画、開示など、お金に関わる意思決定の責任を負います。

DM対応とは、SNSやメッセージアプリのダイレクトメッセージを確認し、質問への返信や案内、必要な対応を行う業務です。

上司と部下など、二人だけで定期的に行う短い面談のことです。仕事の進捗や悩み、キャリアについて話し、信頼関係や成長を支える場として使われます。